部分房企恢复海外债券融资 专家:叠加海外资金成本较高 难度较大-k8凯发

来源:中国证券报

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2023-06-13 15:19:06

机构数据显示,前5个月,房地产企业非银融资总额为3146.2亿元,同比下降16.7%。值得注意的是,部分房企恢复了海外债券融资。

总体规模较小

中指研究院监测数据显示,2023年5月,房地产企业非银融资总额为529.8亿元,同比下降24.4%,环比下降27.2%。行业平均利率为3.64%,同比下降0.15个百分点,环比下降0.15个百分点。2023年1-5月,房地产企业非银融资总额为3146.2亿元,同比下降16.7%。

从融资结构看,5月信用债规模占比45.6%,海外债占比4.3%,信托占比7.2%,abs融资占比43%。5月信用债发行继续放缓,发行总量同比环比均大幅下降。其中,万科、碧桂园、绿城等企业完成了信用债发行。

值得注意的是,新城、越秀、绿景等房企恢复了海外债融资。中指研究院企业研究总监刘水认为,2021年10月以来,受行业周期下行等因素影响,境外投资人对地产企业的海外债信心不足。2023年以来,房企海外债发行陆续恢复,但总体规模较小,海外债发行可持续性仍有待观察。

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,整体看,海外评估公司对国内房地产企业的评级较低,叠加海外资金成本较高,房企海外融资难度较大。

开展股权融资

近期,多家上市房企披露了股权融资进展情况。

西藏城投6月8日晚间披露关于向特定对象发行a股股票申请获得上海证券交易所受理的公告。上海证券交易所对公司报送的相关文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行a股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

根据西藏城投此前披露的方案,公司拟向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行不超过2.46亿股(含本数)a股股票,募集资金总额不超过10亿元(含本数)。

另外,中华企业拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过45亿元(含本数),扣除发行费用后拟用于中企誉品·银湖湾、中企云萃森林项目,并补充流动资金。中华企业表示,本次发行完成后,公司的资产负债率将有所下降,资产负债结构将更趋合理,抵御风险能力将进一步增强,符合公司全体股东的利益。


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